Ropa naftowa źródłem bogactwa Genewy

[freddau]

Jedna trzecia handlu ropą naftową odbywa się w Genewie. Kilka dużych koncernów naftowych ponownie skoncentrowało tam swoją działalność. Banki utworzyły tam swoje centra finansowania towarów. Utrzymuje się z tego tysiące ludzi.


MARC LECOANET pochyla się nad komputerem: przed jego oczami przesuwa się lista tankowców pływających po Morzu Bałtyckim, Czarnym i Śródziemnym. Niektórzy ładowali swój ładunek w portach Vitino lub Archangielsk w północnej Rosji, przekraczając obszary lodowe, aby sprowadzić ropę z powrotem na południe. Dowódcy tankowców regularnie wskazują swoje pozycje i podsumowują warunki podróży. W Genewie, w biurze Riverlake, firmy zajmującej się transportem morskim zarządzanej przez Marca Lecoaneta, około trzydziestu osób uważnie śledzi te podróże. Dla części swoich klientów, np. Totalu, pełnią rolę pośrednika pomiędzy właścicielem ładunku ropy a armatorem. Podobnie jak niezliczona ilość firm obecnych na różnych poziomach łańcucha handlu ropą, Riverlake ma swoją siedzibę w Genewie. Po pierwsze, istnieje wiele instytucji finansowych, które dużą część swojej działalności poświęcają ropie naftowej. Po obu brzegach Rodanu budynki BNP Paribas są zwrócone w stronę budynków Crédit Agricole. To tu banki umieściły swoje centrum finansowania surowców, na czele z ropą. BNP Paribas, światowy lider w tej dziedzinie, zatrudnia tam trzysta osób. Kolejnymi kluczowymi graczami na rynku są Credit Suisse i Związek Banków Szwajcarskich (UBS).

Co roku wymienia się 15 miliardów dolarów


Rzut kamieniem dalej Total, jeden z pięciu głównych koncernów naftowych, zlokalizował główną siedzibę swojej działalności handlowej. Po fuzji z Elfem grupa zdecydowała się sprowadzić większość swojego personelu do Genewy. W centrum miasta obecny jest także rosyjski Łukoil, drugi pod względem dystrybucji we Francji po Totalu, a jego działalność handlową prowadzona jest z Genewy za pośrednictwem spółki zależnej Litasco. Swoje marki w mieście mają także Rosnieft' i holenderska firma Vitol. Obecne są także największe firmy handlowe, m.in. Sempra Trading i Mercuria. Dwie największe firmy inspekcyjne, Société Générale de Surveillance (SGS) i Cotecna, wybrały Genewę na siedzibę swojej siedziby. Wreszcie, specjaliści w dziedzinie geologii, firmy poszukiwawcze, kilka firm morskich i mnóstwo prawników biznesowych uzupełniają obraz.

Spośród 180 000 mieszkańców Genewy od 3 000 do 5 000 zajmuje się handlem ropą naftową. Szacuje się, że odtąd jedna trzecia handlu ropą naftową przepływa przez miasto na krańcu Jeziora Genewskiego; Każdego roku wymienia się tam około 15 miliardów dolarów. Jeśli Londyn pozostaje na czele handlu (zakupów i sprzedaży), Genewa, która podąża z bliska, wyspecjalizowała się w finansowaniu działalności naftowej, czyli zabezpieczaniu ryzyka związanego z tym handlem.

Trzy aktywa: dyskrecja, podatki i organizacje międzynarodowe


Aby wyjaśnić ten entuzjazm dla rynku genewskiego, Conrad Gerber, prezes firmy doradczej Petro-Logistics, przytacza reputację instytucji finansowych, niepowtarzalną szwajcarską dyskrecję, tajemnicę bankową i dobrą jakość infrastruktury. Ponadto istnienie w Genewie licznych organizacji międzynarodowych, zwłaszcza związanych z handlem (Światowa Organizacja Handlu – WTO, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju – UNCTAD) przyciąga do miasta rzeszę specjalistów i fachowców, potencjalnych rozmówców. Niewielki rozmiar miasta ułatwia także spotkania nieformalne: czasem wystarczy przejść kilka metrów, aby nawiązać kontakt twarzą w twarz z partnerem biznesowym.


Gati al-Jebouri jest dyrektorem Litasco. W Genewie docenia „szczególnie korzystne rozwiązania podatkowe, jakie Szwajcaria praktykuje wobec zagranicznych firm oraz możliwość negocjacji z władzami”. I tak, według szacunków specjalisty, stawka podatku od osób prawnych w Genewie wynosi około 10%, podczas gdy w Londynie sięga prawie 25%. Gracze uzasadniają swój wybór także szwajcarskim know-how i elastycznością: dla Jacques-Oliviera Thomanna, globalnego szefa finansowania handlu towarami w BNP Paribas, długa tradycja francuskojęzycznej Szwajcarii w handlu surowcami jest którego początki sięgają początków XX wieku, dziś daje specjalistom kontrolę nad tym środowiskiem. Nowe instrumenty finansowe podążają za ewolucją tego rynku.


Wreszcie kilka lat temu program Narodów Zjednoczonych „Ropa za żywność” dla Iraku zaowocował pojawieniem się nowych pośredników, którzy wybrali Genewę na swoją siedzibę.


28 września 17 firm działających w Genewie w handlu surowcami zdecydowało się zjednoczyć w ramach Stowarzyszenia Handlu i Czarterowania. Nowa organizacja, której przewodniczy Jacques-Olivier Thomann, do której należą Litasco, UBS, SGS, BNP Paribas Suisse czy Cargill

[freddau]

Od złoża do kierowcy ropa podąża złożoną ścieżką i zasila długi łańcuch gospodarczy i finansowy, który kilkakrotnie przechodzi przez Szwajcarię.


Na stacji benzynowej w Górnej Sabaudii kobieta właśnie zatankowała benzynę na tydzień. Kładzie na ladzie trzydzieści euro. W tym miesiącu październiku we Francji za litr paliwa kosztuje się średnio od 1 do 1,20 euro. Geopolityka, klimat, niedobór złóż, a przede wszystkim spekulacja determinują bardzo zmienną cenę benzyny. W tym zmiennym wszechświecie niezliczona liczba graczy wyspecjalizowała się w szczególnie dochodowym handlu. Od złóż po zmotoryzowanego konsumenta droga do czarnego złota jest kręta. Rozwińmy wątek.

Eksploracja i kontrola

Szwedzka firma Lundin rozpoczęła swoją działalność w Genewie czterdzieści lat temu. Koncentruje się na poszukiwaniach i wydobyciu, dlatego jest częścią pierwszych ogniw łańcucha. Znajduje się w górnym biegu rzeki, przed działalnością naftową. Natomiast downstream integruje magazynowanie, rafinację, a następnie dystrybucję. To właśnie do Wenezueli, Sudanu, Norwegii, Nigerii i Wielkiej Brytanii Lundin wysyła swoich geologów, aby obserwowali skały.

Po odkryciu złóż i wydobyciu ropy należy zorganizować jej sprzedaż. To tutaj zjeżdżają handlarze z Londynu czy Genewy. Spółki zależne dużych grup naftowych lub niezależne firmy kupują ładunki i odsprzedają je w najlepszym czasie i po najlepszej cenie dostawcom rafinerii.

Miejsce docelowe nieznane

Transport odbywa się drogą lądową rurociągami lub drogą morską. W momencie załadunku do akcji wkraczają firmy zajmujące się inspekcją i kontrolą towarów. Société Générale de Surveillance (SGS) z siedzibą w Genewie jest najbardziej znaną organizacją tego typu.

Podobnie jak w przypadku innych towarów niestabilnych, ostateczne miejsce przeznaczenia ładunku ropy nie zawsze jest znane na początku podróży. Sprzedaż ładunku ustalana jest najpóźniej, jak to możliwe, a umowy często zawierane są już w czasie, gdy tankowiec jest już na morzu, dlatego handlowcy, szczególnie ci z firm spedycyjnych, takich jak Mediterranean Shipping czy Riverlake, starają się maksymalizować zyski sprzedając ładunek. pod ich obowiązkiem w ostatniej chwili. Czasami, aby zaopatrzyć rafinerię w surowiec, tankowiec zmienia kurs po drodze lub nawet zmienia właściciela. Ropa ostatecznie trafia do rafinerii, gdzie zostanie przetworzona na benzynę, naftę lub inny olej opałowy. Po magazynowaniu sprzedaż gotowych produktów będzie ponownie negocjowana przez handlowców zgodnie z potrzebami rynku.

W cenie ropy kluczową rolę odgrywają handlowcy i ich postrzeganie rynku: spekulacja, czyli oczekiwanie wzrostu wartości ropy, często prowadzącego do realnego wzrostu. Tym samym w ciągu ostatnich dwóch miesięcy ropa straciła około 10% swojej wartości, nie zmieniając się przy tym żadne obiektywne kryteria (geopolityczne czy klimatyczne).

To liberalizacja cen ropy naftowej po szoku naftowym z 1973 r. spowodowała rozkwit wielu firm handlowych. Nawet duże koncerny naftowe – zwłaszcza pięć głównych (BP, Chevron Texaco, Total, Shell, Exxon Mobil), które zatrudniają specjalistów na wszystkich poziomach łańcucha, od wydobycia po końcową sprzedaż – regularnie zwracają się do handlowców z zewnątrz, którzy rozwinęli szczególne umiejętności lub uporać się z krajami, które pozostawały poza ich zasięgiem.

100 milionów dolarów za przesyłkę

Od pola po pompę, ropa musi być finansowana, a jest to coś, czego firma nie jest w stanie zrobić sama. Następnie do walki wkraczają banki. „Przesyłka może kosztować prawie 100 milionów dolarów, łącznie z frachtem i ubezpieczeniem” – mówi Jacques-Olivier Thomann z BNP Paribas. „W związku z tym najczęściej musimy zabezpieczyć swoje finansowanie samą ropą naftową i zawrzeć tak zwane finansowanie transakcyjne, samolikwidujące się” – wyjaśnia specjalista, a spłata obiektów następuje wówczas poprzez odsprzedaż towaru. finansowane.

Rynek genewski uczynił finansowanie transakcyjne swoją specjalnością i zapewnia 80% jego finansowania na całym świecie. To stąd na rynek wkroczył także Crédit Agricole, lokując w mieście swoje centrum finansowania surowców. Dyrektor zarządzający banku komercyjnego Pierre Glauser wskazuje, że prywatyzacje w Rosji i pojawienie się krajów wschodzących stworzyły nowe potrzeby finansowe.

Od tego momentu BNP Paribas i Crédit Agricole wprowadziły na rynek nowe rodzaje kredytów średnioterminowych. „Początkowo kraje wschodzące potrzebowały krótkoterminowej pomocy finansowej dla swojego eksportu. Od teraz jesteśmy obecni na różnych etapach produkcji, finansujemy nawet budowę terminali naftowych czy złóż ropy przed jej wydobyciem” – mówi Jacques-Olivier Thomann.

Obecna wysoka cena ropy nie zmieniła zasadniczo pracy tych graczy, ale faworyzowała duże banki, zdolne do bardzo szybkiej reakcji. Ze strony handlowców ubolewamy, że wzrost cen „pozwala bankom dyktować warunki, zmniejsza naszą elastyczność i prowadzi do eliminacji małych struktur”, jak zauważa jeden z handlowców.

[Christophe]

ŹRÓDŁO